自中興事件及華為被禁之后，近兩年來，在自主可控及國產(chǎn)替代的大勢之下，國產(chǎn)芯片廠商迎來了爆發(fā)。作為國內(nèi)領先的手機芯片及物聯(lián)網(wǎng)芯片大廠，過去一直深耕海外中低端市場的紫光展銳，近兩年來在國內(nèi)品牌市場也是高歌猛進，在剛剛過去不久的京東618大促活動中，紫光展銳更是表現(xiàn)亮眼，一大波基于展銳芯片的手機、平板及智能硬件產(chǎn)品，在各自分類當中都拿到了銷量/銷售額冠軍。而在這背后，則離不開展銳近兩年的管理變革，實現(xiàn)了架構體系、產(chǎn)品規(guī)劃、質(zhì)量管理、研發(fā)流程、企業(yè)文化等領域的全面突破。
一、2G、3G時代成績斐然，4G時代遭遇“生死困境”
作為國內(nèi)最早從事2/3G手機通信芯片研發(fā)的芯片設計廠商，紫光展銳的前身——展訊曾經(jīng)為通信領域大規(guī)模商用貢獻了重要力量。曾研發(fā)出世界[敏感詞]款40納米的3G手機芯片——TD-HSPA/TD-SCDMA多模通信芯片。
事實上，展訊雖然在2/3G時代表現(xiàn)亮眼，但是其市場主要還是集中于中低端市場、海外市場。進入4G時代之后，隨著市場競爭的加劇，以及在摩爾定律推進之下，先進制程的芯片研發(fā)及制造成本的持續(xù)飆升，展訊研發(fā)管理的弊病、技術追隨路徑等企業(yè)內(nèi)部問題開始顯現(xiàn)，發(fā)展開始放緩。
早在2013年初，高通開始為驍龍?zhí)幚砥饕肴旅绞胶蛯蛹墶旪?00系列、600系列、400系列和200系列處理器，并推出了28nm工藝的驍龍800/600/400三款4G手機芯片。隨后在2014年初，聯(lián)發(fā)科也推出了28nm工藝的八核4G芯片MT6595。而展訊直到2015年初才正式宣布推出28nm四核五模的LTE芯片SC9830。這也使得展訊在4G市場開始出現(xiàn)明顯落后。2016年上半年展銳推出16nm的五模八核芯SC9860，雖然在指標上優(yōu)于當時的聯(lián)發(fā)科的Helio P20，但是這款芯片似乎因為某些問題，并未真正進入市場。
另外，高通由于握有CDMA專利，這也使得其在4G芯片一開始就具備支持全網(wǎng)通的能力，而聯(lián)發(fā)科也在2015年初，發(fā)布了[敏感詞]4G全網(wǎng)通芯片MT6735和MT6753。這也使得高通和聯(lián)發(fā)科在后續(xù)的4G全網(wǎng)通浪潮下收獲頗豐，而展銳直到2019年才全面開售4G全網(wǎng)通芯片，這也制約了展銳4G芯片市場的拓展。
總結來說，展銳在4G時代發(fā)展并不順利，與高通、聯(lián)發(fā)科等競爭對手之間的差距也被迅速拉大。此前展銳CEO楚慶曾透露稱：“我加入展銳之前，展銳已經(jīng)經(jīng)歷了連續(xù)多年的業(yè)績下滑，同時質(zhì)量事故頻發(fā)。最夸張的時候，當時我們[敏感詞]客戶，跟我們有三個官司在打，展銳失去幾乎所有品牌客戶。在我2018年底接手展銳的時候，當時整個公司的局面幾乎被夷為平地了，于是不得不立刻對展銳進行了內(nèi)部架構、業(yè)務體系和管理體系的變革。”
二、“生死困境”下的深度變革 在楚慶看來，原先的展銳在內(nèi)部組織架構、業(yè)務流程、質(zhì)量管理等諸多方面都比較混亂，缺乏現(xiàn)代化的科學的管理體系。這也意味著，原先在李力游時代遺留的“農(nóng)民企業(yè)”文化及管理體系將需要徹底的變革，全面轉(zhuǎn)向科學、先進的管理。
為此，展銳在2018年底就開始建立新的管理體系，引入IPD（集成產(chǎn)品開發(fā)）、CMMI（能力成熟度模型集成）和TMMi（測試成熟度模型集成）等業(yè)界先進的流程規(guī)范實踐。2019年9月，展銳榮膺TMMi4認證，成了全球[敏感詞]通過該認證的手機芯片設計企業(yè)。2020年12月，展銳還順利通過CMMI4級認證，研發(fā)及項目管理體系變革再創(chuàng)佳績。[敏感詞]消息，展銳已正式獲得國際TMMi組織認定的軟件測試成熟度模型集成（TMMi）[敏感詞]等級——5級認證，成為全球[敏感詞]通過該認證的手機芯片設計企業(yè)。
隨著展銳內(nèi)部全新管理體系的建立，展銳的新產(chǎn)品的開發(fā)效率也得到了極大的提升。 過去，一款新的展銳手機芯片從流片到終端手機的量產(chǎn)，經(jīng)常要比預計的時間要晚兩三個季度的時間。2019年后，以展銳全球[敏感詞]基于Arm DynamIQ架構、面向智能手機的四核LTE芯片平臺T310為例，展銳和客戶從達成合作進行樣片測試到手機量產(chǎn)只用了3個半月的時間。
再比如2020年9月9日凌晨，Google正式推出了安卓11的最終穩(wěn)定版，展銳在[敏感詞]時間就宣布，通過同步參與安卓11的開發(fā)，旗下六款智能手機芯片平臺已經(jīng)完成適配部署，T618、T610、T310、SC9863A、SC9832E、SC7731E均與安卓11同步升級。這也使得展銳成為全球[敏感詞]批完成安卓11部署的芯片廠商，也是展銳歷史上安卓[敏感詞]版本升級速度最快的一次。而在過去，每當安卓新版本發(fā)布以后，展銳一般都要延遲12周以上才能交付量產(chǎn)版本，也就是整整一個季度，而現(xiàn)在做到了同步開發(fā)、同步升級。
楚慶表示：“IPD、CMMI、TMMi等業(yè)界先進的流程規(guī)范的導入，使得展銳的業(yè)務變得可以數(shù)學模型化，一切可以預測?？梢允沟昧鞒虒崿F(xiàn)有序，執(zhí)行變得高效。提出新的戰(zhàn)略目標，也可以層層分解，正確的分解到業(yè)務架構中去承載?！?
除了內(nèi)部的管理體系之外，楚慶還希望“解決企業(yè)創(chuàng)新不良的問題”，并對展銳的管理層及人才結構以及創(chuàng)新激勵方面做了深度調(diào)整，引進新的人才，大膽啟用年輕骨干。
展銳整個內(nèi)部管理層也已完成了一次變革，變得更加的年輕化。與此同時，在過去兩年的內(nèi)部變革中，展銳的研發(fā)團隊的整體實力也實現(xiàn)了快速提升。
據(jù)透露，目前展銳一級管理層有多位80后，二級管理層更是有著不少90后。同時，目前展銳內(nèi)部的研發(fā)人員碩士學歷占比已高達85%，而在2018年底之時僅有40%左右。
在今年4月的“構GO”的2021創(chuàng)見未來大會上，楚慶還宣布，展銳將大力投入前沿技術研究，在一些未來重要的領域——AI、通信、多媒體、操作系統(tǒng)、CPU等方面進行開拓性的創(chuàng)新和研發(fā)。根據(jù)[敏感詞]的數(shù)據(jù)顯示，截至2020年截至12月，展銳的在國內(nèi)的專利排名已提升至44位，相比2019年上升55位。同時，還榮獲國家專利銀獎、上海市創(chuàng)新獎（運用類）、天津市專利金獎和深圳市專利獎。
三、5G時代重回[敏感詞]陣營 作為一家擁有20年歷史的通信芯片廠商，展銳是目前已經(jīng)是全球為數(shù)不多的擁有完整的2/3/4/5G基帶芯片技術的廠商。在2G、3G時代，手機基帶芯片供應商原本有十多家之多，但隨著每一代通信技術的升級，基帶芯片廠商所面臨的技術挑戰(zhàn)越來越大，所需要的專利儲備、研發(fā)投入以及先進制程芯片制造成本也呈直線上升，如果沒有足夠的出貨量支撐，那么必然將難以為繼。而且由于每一代新的通信芯片都需要兼容前面幾代的技術，還要支持越來越多的全球頻段，這也使每一代通信技術的升級，都伴隨著不少基帶芯片玩家退出，越來越高的門檻也使得鮮有新的基帶芯片玩家加入。
雖 然展銳在 4G時代遭遇了一些挫折，但是隨著5G時代的到來，最終還是成功拿到了“入場券”。 由于2019年英特爾的中途退出，目前全球5G基帶芯片廠商就只剩下了高通、聯(lián)發(fā)科、三星、華為、展銳五家。 其中，華為由于2020年美國升級制裁，目前已經(jīng)無法制造5G基帶芯片，再加上三星5G基帶芯片多為自 用，這也使得公開 市場上，智能手機品牌廠商或物聯(lián)網(wǎng)廠商所能夠選擇的5G基帶芯片只有高通、聯(lián) 發(fā)科和展銳。
得益于2019年展銳內(nèi)部質(zhì)量管理體系的建立，展銳在5G技術的研發(fā)和商用進程上也得到了進一步提速。
2020年2月26日，展銳攜手海信發(fā)布了[敏感詞]基于T7510（現(xiàn)已改名唐古拉T740）的5G手機——海信F50。隨后在2020年5月15日，海信F50已開始大批量發(fā)貨，這相比競爭對手（高通和聯(lián)發(fā)科）同樣支持SA/NSA的5G手機批量出貨時間差距已經(jīng)縮短到了不到6個月。
（注：雖然在2019年年中，就已有采用驍龍855及外掛驍龍X50 5G基帶的手機推出，但是驍龍X50并不支持5G SA獨立組網(wǎng)。直到2019年12月初，高通才正式發(fā)布了旗下[敏感詞]支持SA/NSA的5G SoC驍龍765/765G，首發(fā)搭載的紅米K30也是在2020年12月正式發(fā)布，發(fā)貨時間是在2020年1月；聯(lián)發(fā)科[敏感詞]5G芯片天璣1000系列于2019年11月底正式發(fā)布，首發(fā)搭載的OPPO Reno3于2020年12月正式發(fā)布，2020年1月發(fā)貨。）
2020年10月，中國聯(lián)通、展銳聯(lián)合，基于T7510成功研發(fā)了全球首例符合3GPP標準的端到端全策略網(wǎng)絡切片選擇解決方案，同時這也是全球[敏感詞]符合3GPP規(guī)范的5G智能手機、數(shù)據(jù)類終端網(wǎng)絡切片選擇方案。隨后在2020年11月，展銳又攜手中國聯(lián)通發(fā)布了基于T7510的全球[敏感詞]支持完整3GPP標準化網(wǎng)絡切片和eSIM的5G?CPE終端VN007＋。
除了海信F50之外，目前展銳T7510（已更名為唐古拉T740）已經(jīng)獲得了海信閱讀手機、中國電信天翼一號、AGM X5等眾多5G手機產(chǎn)品的采用。今年4月，國內(nèi)平板客戶還推出了多款基于展銳T7510平臺的5G平板電腦解決方案。根據(jù)芯智訊的了解，目前展銳5G芯片T7510出貨量銷量已經(jīng)超百萬套，商用終端產(chǎn)品數(shù)量已超過100款，此外多款基于T7510的5G模組、CPE也實現(xiàn)量產(chǎn)發(fā)貨。
在下一代5G芯片的研發(fā)上，2020年2月26日，展銳就發(fā)布了其第二代5G手機芯片，同時這也是其[敏感詞]5G SoC芯片——T7520（已更名唐古拉T770），這也是全球[敏感詞]基于臺積電6nm EUV工藝的芯片，同時集成了相比T710更強的NPU內(nèi)核，AI算力達到了8TOPS左右。多項指標與聯(lián)發(fā)科今年1月發(fā)布的6nm工藝的天璣1200相近。
據(jù) 芯智訊了解，今年 2月展銳唐古拉T770就已成功流片，且一次流片成功，在不到150個小時內(nèi)，通過關鍵測試，可以說是展銳史上最快的速度。 目前唐古拉T770正在加速量產(chǎn)當中，首批客戶也在同步進行開發(fā)， 下半年很快 就會有于唐古拉 T770的5G手機上市。
在全球信息化、數(shù)字化、萬物互聯(lián)的趨勢之下，5G通信芯片已成為了當下各國科技競爭的關鍵性技術，而在5G芯片上的自主可控，對于國家的科技、經(jīng)濟發(fā)展，保障國家安全也具有著十分重要的意義。特別是在國內(nèi)自主可控及國產(chǎn)替代趨勢之下，接下來展銳5G業(yè)務有望借助國內(nèi)市場的推動，再上一個新的臺階。
四、手機/平板/可穿戴/物聯(lián)網(wǎng)市場全面開花 得益于近兩年來內(nèi)部的深度變革，以及在產(chǎn)品研發(fā)和市場開拓上的持續(xù)發(fā)力，如今的展銳已重回[敏感詞]，并在手機、平板電腦、可穿戴及物聯(lián)網(wǎng)市場全面開花。
1、手機市場 在手機市場，2020年，展銳在功能機芯片市場占有率高達76.92%，其中4G功能機出貨量增長1.5倍，斬獲80%的市場份額（IDC數(shù)據(jù)）。與此同時，展銳的智能手機芯片業(yè)務也在快速增長。
根據(jù)展銳官方的數(shù)據(jù)，2020年展銳的智能手機芯片營收已超過功能機，智能手機芯片營收增長超50%，突破1億美金。展銳的智能手機品牌客戶大增，除了前面提及的有采用展銳5G手機芯片平臺的海信、多親Qin、中國電信、AGM等之外，還全面進入了諾基亞、摩托羅拉、中興、阿爾卡特、榮耀、魅族等知名品牌。其中，展銳的T610還成本被中興的4G旗艦手機所采用。
2021年，展銳在智能手機芯片市場的增長勢頭仍在加速。根據(jù)市場調(diào)研機構CINNOResearch的[敏感詞]數(shù)據(jù)顯示，2021年5月中國智能手機SoC出貨量排名前五的芯片廠商分別為，聯(lián)發(fā)科（870萬顆），高通（770萬顆），蘋果（340萬顆），華為海思（240萬顆），以及展銳（80萬顆）。雖然展銳在出貨量上與前幾位有較大差距，但是展銳卻是出貨量增幅[敏感詞]的，環(huán)比增長3671%，同比增長6346.2%。這也足見展銳在智能手機SoC市場的增長勢頭之猛。
不過，這里還是要插一句，CINNOResearch的統(tǒng)計數(shù)據(jù)可能比實際偏低。中國信通院公布的2021年5月中國市場智能手機出貨量為2296.8萬部，CINNOResearch的前五手機芯片廠商智能手機芯片出貨加起來是2300萬顆，顯然，包括展銳在內(nèi)的手機芯片廠商5月中國市場芯片出貨量與預測還是比較接近的。
而從京東618各大統(tǒng)計榜單及數(shù)據(jù)來看，多款搭載展銳芯片的智能手機斬獲佳績：6.18當日榮耀暢玩20獲京東手機品類榜單三冠、榮耀Play 5T獲線上安卓手機銷量及京東平臺手機單品[敏感詞]、海信閱讀手機銷售額同比增長550%、6.18首周諾基亞C20 Plus京東平臺首銷當周好評率100%。這也反應了展銳的智能手機芯片已經(jīng)被眾多手機品牌客戶和消費者所認可，同時在國內(nèi)的出貨量也在快速增長。
而根據(jù)Counterpoint的數(shù)據(jù)顯示，2019年展銳在智能手機市場的占有率僅為2%，2020年這一市占率已提升至4%，根據(jù)預測，2021年展銳在智能手機市場的市占率將進一步提升至6%。有預測數(shù)據(jù)顯示，2021年全球智能手機出貨將達14億部，這也意味著2021年展銳的智能手機芯片出貨將有望達到8400萬顆。
2、平板電腦市場 在平板電腦市場，得益于新冠疫情下在線教育、在線視頻會議、在家娛樂需求的爆發(fā)增長，2020年基于展銳T610/618芯片的平板產(chǎn)品橫掃市場，一個月內(nèi)，迅速推出高中低全線七套解決方案，突破臺電、酷比魔方、步步高、億道等知名品牌，出貨量增長100%。
2021年，展銳在平板電腦市場的增長仍在持續(xù)。在剛剛過去的京東618活動上，搭載展銳芯片的酷比魔方iPlay 40獲京東長續(xù)航平板電腦榜冠軍、臺電M40入選京東平板品類排行榜金榜。
3、可穿戴市場 在可穿戴市場，2020年，展銳已成功成為小天才、阿巴町、讀書郞、小尋、小米米兔、搜狗等智能終端領先品牌的芯片供應商，市占率全球[敏感詞]，占比超過60%。同時，還成功進入了成人智能手表Tier1品牌。
在今年的京東618活動當中，搭載展銳新的小米米兔4C和小天才Q1A獲京東智能手表品類排行榜雙冠、Jeep F-X1獲京東多功能智能手表榜冠軍。
面對火爆的TWS耳機市場，2019年下半年展銳就推出了更低功耗、低延時的5882，并成功獲得了眾多客戶的采用，2020年的出貨達數(shù)千萬片。
另外值得一提的是，今年4月，展銳還與AR廠商亮風臺達成合作，雙方將依托于展銳的5G AI技術，攜手打造AR眼鏡產(chǎn)品。
4、物聯(lián)網(wǎng)市場
在物聯(lián)網(wǎng)市場，隨著近年來2G/3G的清頻退網(wǎng)的加速，大量的中低速率的網(wǎng)絡應用開始切換到Cat.1網(wǎng)絡上來。在此背景之下，2019年11月，展銳率先推出了全球[敏感詞]LTE Cat.1bis芯片——8910DM，填補了低功耗窄帶物聯(lián)網(wǎng)與傳統(tǒng)寬帶物聯(lián)網(wǎng)之間的蜂窩通信芯片方案空白。展銳還首次運用標準策略，于2020年10月成功奪取Cat.1bis領域標準主導權，引領行業(yè)標準制定。
去年，展銳還聯(lián)合Cat.1/1bis產(chǎn)業(yè)鏈12家合作伙伴編寫的《聯(lián)通物聯(lián)網(wǎng)Cat.1白皮書V1.0》正式發(fā)布，這是物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)[敏感詞]Cat.1/1bis白皮書，紫光展銳是白皮書主編單位中[敏感詞]的芯片企業(yè)。
自8910DM芯片發(fā)布之后，憑借先進的技術規(guī)格與領先的技術成熟度迅速成為中速物聯(lián)網(wǎng)芯片的標桿。迅速成為業(yè)界[敏感詞]完成移動、電信產(chǎn)品入庫的Cat.1/1bis芯片平臺。2020年8月，展銳Cat.1bis產(chǎn)品[敏感詞]中標中國聯(lián)通Cat.1/1bis芯片集中比選項目，采購規(guī)模高達500萬套。
2020年，已有數(shù)十款搭載8910DM芯片的Cat.1bis模組上市并在多領域、多場景落地，可廣泛應用于共享經(jīng)濟、金融支付、公網(wǎng)對講、能源、工業(yè)控制等行業(yè)場景。
截至目前展銳8910DM已累計實現(xiàn)千萬級出貨、Cat.1物聯(lián)網(wǎng)芯片市占率超過70%，全國[敏感詞]。在展銳8910DM獲得市場認可的同時，為了更好地滿足當前物聯(lián)網(wǎng)應用部署中的關鍵需求，同時進一步拓寬應用場景，展銳還在繼續(xù)推動Cat.1 bis技術的演進。在今年4月，展銳還公布了一系列Cat.1bis新技術特性：包括eDRX/PSM特性、覆蓋增強特性、BT特性、專業(yè)對講、升級增強、海外特性等。
除了Cat.1bis產(chǎn)品之外，在NB-IoT市場，展銳市占率已達30%以上，[敏感詞]中標國網(wǎng)采購，并在海外沙特規(guī)模出貨，在傳統(tǒng)低速物聯(lián)網(wǎng)市場市占率超50%，全球份額[敏感詞]；在WiFi5市場，展銳的產(chǎn)品也成功進入了IPTV市場，市占率達到50%以上，并且全面進入行業(yè)TOP3客戶。
在5G物聯(lián)網(wǎng)領域，2020年廣和通、移遠、有方、海信、鼎橋等廠商都推出了基于V510的5G模組，基于展銳V510的的5G CPE設備也已經(jīng)開始量產(chǎn)商用。展銳5G CPE產(chǎn)品還實現(xiàn)了出海，成功在泰國上市。另外，展銳的5G移頻方案，成為中國電信[敏感詞]方案，成功進入網(wǎng)建市場并規(guī)模出貨，同時還申請了十余項專利。
小結： 作為曾經(jīng)的國產(chǎn)通信芯片明星企業(yè)，展銳在4G時代一度陷入“危險邊緣”，但是經(jīng)過近兩年的深度變革，展銳已經(jīng)成功實現(xiàn)“蝶變”，成為了目前全球僅剩的五家5G芯片供應商之一，同時也是國內(nèi)公開市場僅存的具備大批量供貨能力的國產(chǎn)5G芯片廠商，在整體的技術實力、產(chǎn)品布局、市場份額等方面都實現(xiàn)了全面的提升。
蛻變之后的展銳也對自己進行了定位?！白鳛閿?shù)字世界的生態(tài)承載者，展銳識別和明確了自身的產(chǎn)業(yè)責任：做好生態(tài)‘土壤’，一方面要為產(chǎn)業(yè)提供先進技術，另一方面要幫助產(chǎn)業(yè)拓展新的空間，為產(chǎn)業(yè)進軍新業(yè)務提供支持?！背c說到。
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