在今天ASPENCORE舉辦的全球CEO雙峰會上，清華大學(xué)微電子學(xué)研究所所長、中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會副理事長魏少軍教授發(fā)表了《人間正道是滄桑，關(guān)于大變局下的戰(zhàn)略定力》的演講，對近期本土半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展提出了自己的思考，以下是他的演講全文。
魏少軍教授演講全文：
今天要給大家分享一下自己的考慮---關(guān)于人間正道是滄桑，大變局下的戰(zhàn)略定力？為什么講這個事情？最近大家一定注意到中國半導(dǎo)體很火熱，而且火熱得有點過頭，有點不像話。在這樣一個內(nèi)憂外患大環(huán)境下，怎么能保證我們的戰(zhàn)略定力，充分發(fā)揮我們中國龐大市場的優(yōu)勢，和我們已經(jīng)有了良好的基礎(chǔ)，在未來的5到10年，爭取一次大的進(jìn)步，我想這是一個非常重要的課題。所以我選了“人間正道是滄桑”，我們還是要走正道。
談幾點： 1、我們正在面對百年未有之大變局，我關(guān)注到在不同的專家眼里，有不同的看法，其中有一點是共同的，科技進(jìn)步是導(dǎo)致百年未有之變局的基本力量。科技力量成為改變一個社會，改變整個人類社會進(jìn)程這樣的事情應(yīng)該還是[敏感詞]次，在人類歷史上還沒有過，科學(xué)技術(shù)進(jìn)步起到這么大的作用還是沒有的。這就是我們早在幾十年前鄧小平同志說“科學(xué)技術(shù)是[敏感詞]生產(chǎn)力”，比較早預(yù)見到這個發(fā)展的特點，也是我們時代的特點。
我們看過去50年全球財富的增長就非常有意思，因為GDP的概念是50年前出現(xiàn)的，并不是一個很長的歷史階段，所以我到聯(lián)合國統(tǒng)計司上，把它的數(shù)據(jù)拿下來，我們看一看可以發(fā)現(xiàn)前面30年，總體來說它的發(fā)展是比較平緩的，并沒有像我們想象的那么高，我們自己對這個問題的理解更少，因為我們天天看到的是百分比，看看[敏感詞]就會發(fā)現(xiàn)，情況還是不太一樣。但是我們看看，從2001年以后，2002年以后的數(shù)據(jù)就變得非常陡峭，發(fā)展得非?？?。我們一定問一個問題：過去20年，我們靠什么使全球GDP有如此高的增長，石油、煤炭、交通、農(nóng)業(yè)還是什么？顯然都不是，我們能看到過去20年發(fā)展最快的就是信息產(chǎn)業(yè)。
數(shù)據(jù)上分析一下就發(fā)現(xiàn)，前面30年當(dāng)中，我們每年的GDP大概是，全球是18.3萬億，都后面的十多年當(dāng)中，全球GDP是65萬億，是大概前面的3倍多，請大家記住這個“3”，因為后面可能會出現(xiàn)多次。
我們看到，互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，移動通訊技術(shù)，尤其二者結(jié)束逐漸走向全球統(tǒng)一，所代表的信息技術(shù)，其實在促進(jìn)全球經(jīng)濟(jì)繁榮當(dāng)中起了關(guān)鍵性作用。
我們看到，標(biāo)準(zhǔn)的統(tǒng)一，形成了信息產(chǎn)業(yè)的大發(fā)展趨勢，我們知道互聯(lián)網(wǎng)造就了英特爾標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一，移動通信，ARM+安卓、ARM+IOS形成另一種標(biāo)準(zhǔn)，這是全球化形成的大格局。半導(dǎo)體的作用應(yīng)該是非常大，1987年到2001年，平均每年的產(chǎn)值1002億，后面18年間，平均每年是2900億，大概也是三倍。
國際上也對這個問題做了相關(guān)的研究，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展和GDP之間呈現(xiàn)出強(qiáng)相關(guān)性，特別2010年達(dá)到2.9以上，基本是大概率事件。
中國的情況也是如此，我們把1987年以后中國GDP發(fā)展情況也找出來看一看，前幾年發(fā)展比較慢，后面高速增長。中國的增長可能不完全是信息產(chǎn)業(yè)，還有其它東西，我們同樣做一個分析，可以看到，前面十幾年當(dāng)中，平均每年的GDP是7.8萬億，后面是每年57萬億，所以后面的數(shù)字是前面18年的7.3倍，如果把7.3倍當(dāng)中去掉房地產(chǎn)、去掉高鐵等等，信息產(chǎn)業(yè)貢獻(xiàn)的大概也是在3倍多。所以這樣的一個數(shù)字就證明了，中國近20年經(jīng)濟(jì)發(fā)展的根本動力之一，也得益于信息產(chǎn)業(yè)，所以信息技術(shù)的發(fā)展，成為我們不可以忽略的一件事情。中國也因此成為世界上[敏感詞]的半導(dǎo)體市場，大家看到，我們占了全球市場的三分之一。所以多個三字出現(xiàn)，說明不是一個偶然現(xiàn)象，而是全局現(xiàn)象。
這種情況下，中國面臨著全所未有的復(fù)雜困境，今天早上記者采訪我的時候我也在講，困境和機(jī)遇相輔相成的。中國半導(dǎo)體的增長，應(yīng)該說增長的比較快，我們在過去這些年當(dāng)中，增長一直維持在兩位數(shù)，19.2%。特別是最近五年年增長達(dá)到20.2%。當(dāng)然這不是一個產(chǎn)品的數(shù)字，而是設(shè)計、制造、封測的疊加。
過去15年當(dāng)中，設(shè)計業(yè)增加了36倍，制造業(yè)增加了12倍，封測增加8.4倍。這樣的增長速度是全球半導(dǎo)體在當(dāng)期平均增速大概3到4倍的樣子。能夠維持兩位數(shù)的高速增長，對中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)來說，也是非常重要的現(xiàn)象。設(shè)計的發(fā)展，從2004年的84億元增長到去年3063億元，年均復(fù)合增長率在過去15年達(dá)到27%，成為世界第二。
制造業(yè)慢一點，2014年之后我們年均復(fù)合增長率達(dá)到20%，前面是18%。所以這個地方是靠投資在發(fā)展的領(lǐng)域，所以我們投資還是到位，所以我們的產(chǎn)業(yè)增長就到位。
而封測業(yè)相對這些年來說，是一個特例，因為它原來曾經(jīng)長期占用我們的絕大部分的江山，但是現(xiàn)在它的比例在下降，而且增速也不高，從2014到2019年，增速在下降，并沒有提升。所以這是值得我們關(guān)注的現(xiàn)象，說明我們在這個領(lǐng)域的投入是不足的。
裝備產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，是18.37%，應(yīng)該說和我們之前的裝備發(fā)展是補(bǔ)缺，2008年重大專項實施以后，裝備產(chǎn)業(yè)才發(fā)展起來。這張表做錯了，我們的同事做這張表的時候，把最后三組數(shù)據(jù)搞錯了，沒有那么高，我們大概去年的數(shù)字是209億，就是材料，所以這個我只能跟大家道歉，他們今天把這個發(fā)過來我還沒有來得及改，所以以后我會再給大家一個更新的版本當(dāng)中，把這個地方調(diào)整過來。
我們這段的調(diào)整可以看出來，我們的增長率不是那么高，原因也在于，材料發(fā)展也是一個比較緩慢的，我們以前不是那么重視。但現(xiàn)在看來，材料反而成為我們最著急的一件事情，因為日本對韓國采取的措施，給了我們一個警醒，恐怕材料不解決我們也會碰到很大的麻煩。
中國的發(fā)展就是需求旺盛、供給不足，大家很多時候看成負(fù)面的東西，但我更多看成正面的東西。因為有需求，供給不足意味著龐大的發(fā)展空間。我們可以看到，我們的設(shè)計業(yè)能提供的產(chǎn)品，因為我們幾乎沒有IDM，所以我們都是設(shè)計業(yè)，占全球10.3%，而我們自己所用的1400多億美元的產(chǎn)品當(dāng)中，充氣量占到29%左右，如果不按價值計算，比例更低，所以空間非常大。所以高端芯片對外的依存度很高，當(dāng)然這也是正常的，我們生產(chǎn)了世界上絕大部分的電子產(chǎn)品，所以我們用到全球很高的高端芯片也不是一件不可理解的事情。但是我們更希望看到的是，我們自身的產(chǎn)業(yè)發(fā)展，我們也看到，我們的中低端芯片競爭能力已經(jīng)有了長足的進(jìn)步。
左上角這張柱狀圖，是中國海關(guān)從2014年進(jìn)口產(chǎn)品的分類，因為分類分的比較粗，我們看它只分了四類，我們看到綠色的和紫色的，幾乎在過去五年當(dāng)中增長不大，說明我們在中低端的產(chǎn)品上，整體替代性比較強(qiáng)，但是在高端，特別微處理器和存儲器上還有比較大的差距，因為同期增長40%以上，而我們自己在低端上，因為沒有增長，主要是增加在存儲器和微處理器上，所以這點我們也看到，高端芯片還是有一定的缺陷。
當(dāng)然，我們現(xiàn)在的發(fā)展，這兩年以來我們碰到一個麻煩，歸結(jié)為天災(zāi)人禍，天災(zāi)就是新冠疫情，全球累計確診病例，大概率這個月會超過5000萬例，死亡120多萬例。我們非常遺憾地看到，美國的新冠肺炎確診病例全球最多，很快會超過1000萬，而且死亡的數(shù)也會逼近30萬。我們其實非常希望美國趕快離開這個疫情的影響，因為美國是全球消費(fèi)最強(qiáng)勁的一個國家，我們國家大量的出口到美國的產(chǎn)品也是支撐了我們國家經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，從內(nèi)心上我們希望美國趕快好起來，但是非常以前，我們看到這樣一個結(jié)果，讓我們覺得很痛心。當(dāng)然，希望新上任的美國總統(tǒng)能解決這個問題。
疫情帶來的其它影響，就是對整個行業(yè)的需求是帶來抑制，IDC的預(yù)測，手機(jī)下降12%，PC下降7%，電視下降6%，這是大家可以預(yù)測到的，半導(dǎo)體的收入比較分散，有人認(rèn)為下降15%，有人認(rèn)為沒有下降那么多，今年的實際數(shù)據(jù)還是增長，讓我們感到不知道怎么看這個事情，但事實上我們應(yīng)該看到，它都有跡可循，這件事情并不是我們希望看到，但確實是可以找到背后的原因的。
人禍就是中美沖突加劇，這個做起來不太容易，有這樣的想法可以理解，因為畢竟一個國家的生產(chǎn)都依靠另外一個國家，這個國家會感到很不爽，但你能否長久地做到讓產(chǎn)業(yè)回到自己本國去呢？這個不容易，需要他們做更多的努力。
第三，在這種情況下，既然有機(jī)遇，也有困境，特別是在重壓情況下，我們更需要一種冷靜的心態(tài)，這里要講到我們說“人間正道是滄?！?，這是毛主席在1949年4月份當(dāng)解放軍解放南京的時候?qū)懴乱皇自?。我一直覺得他最后這句話，為什么要講這句話？當(dāng)時國際上有一種觀點，認(rèn)為[敏感詞]和國民黨可以劃江而制，形成南北，毛澤東說不行，要打到長江區(qū)，要解放前中國，要走正道。
中國半導(dǎo)體也面臨這樣的問題，我們有太多的壓力要釋放，太多的期望要成長，但是我們的做法是否做對，我們今天很多做法是否做錯了，我們很多行動是不是沒有體現(xiàn)我們的戰(zhàn)略，而是反映了我們在重壓下面，進(jìn)退失據(jù)，反映我們已經(jīng)是亂了方寸，我們的戰(zhàn)略定力是不是沒有？這個問題我想不是跟網(wǎng)絡(luò)那頭的美國朋友去探索的，而是跟我們在座的各位華人朋友們，我們中國的企業(yè)家來探索，恐怕我們要認(rèn)真地思考一下，我們戰(zhàn)略定力是否丟掉了。
我想說，中國已經(jīng)融入全球技術(shù)體系，不可能走回頭路。因為我們看到，在一段時間當(dāng)中，我們無論是專家還是有些人，大家都在呼吁我們要另搞一套，我認(rèn)為這個想法是錯的，因為我后面還會講到這個問題。
我們已經(jīng)融入了全球技術(shù)體系，除了下一代技術(shù)，量子技術(shù)、5G、太空等等，這個東西因為還沒有形成一種國際標(biāo)準(zhǔn)，或者國際技術(shù)體系，在其它的電子元器件、電動汽車、消費(fèi)類電子、設(shè)備、人工智能，我們幾乎都是國際標(biāo)準(zhǔn)、國際技術(shù)體系的重要的組成部分。所以我們不可能離開國際的全球技術(shù)體系，去走回頭路另搞一套，這是不可能的事情。同時我們也看到，無論是光伏面板、高鐵、數(shù)字支付、智能手機(jī)、云服務(wù)、機(jī)器人，我們國內(nèi)市場占有率都超過50%，你要技術(shù)發(fā)展，只是能夠走向全球，所以全球化，如果不走到外面去怎么發(fā)展壯大，所以除了半導(dǎo)體，我們其它的也都需要走向國際，所以國際化是我們大的方向，必須堅持。
第二，全球化臺灣下，認(rèn)為脫鉤，損人不利己。損人利己的事干點還能理解，損人不利己的事干了真的不理解，美國半導(dǎo)體行業(yè)公布的數(shù)據(jù)，在中國的銷售數(shù)據(jù)占了半壁江山，我們能想象在中國科技脫鉤的情況下，美國半導(dǎo)體企業(yè)能得益嗎？不會。其實我跟美國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會的同仁們有很多聯(lián)系，他們自己也覺得，我們不可能跟中國脫鉤。當(dāng)然有一些政客，他們?nèi)プ鲆恍┏龃蠹蚁胂蟮氖虑?，那這只是他們的個人行為，會帶來影響，他們在政權(quán)當(dāng)權(quán)的時候會帶來影響，但長遠(yuǎn)來看會得到產(chǎn)業(yè)的不同意見和反對。
中美技術(shù)脫鉤對美國半導(dǎo)體領(lǐng)導(dǎo)地位的影響非常大，今年美國的波士頓咨詢集團(tuán)，做過一個專門的研究，我把它的研究結(jié)果一波內(nèi)容摘到這兒看一看。他們說如果只是中國制造2025的影響，中國制造2025我個人認(rèn)為什么影響都沒有，只是把地方政府戴了一個帽子，不知道為什么西方對它如此重視。即便如此，大概也就是下降1%到4%，但今天美國采取的措施，對它的影響會對它產(chǎn)生13%到20%左右的影響，而如果是技術(shù)上的脫鉤，對美國的影響達(dá)到30%到60%，也就是它的研發(fā)是完全無法支撐的。因此，他們做了一個預(yù)測，短期內(nèi)可能是韓國會成為半導(dǎo)體的領(lǐng)袖，長期看中國會成為半導(dǎo)體的領(lǐng)袖。中國能不能成為半導(dǎo)體領(lǐng)袖，不取決于我，而是取決于在座的各位能不能做到，我個人覺得可能還沒那么快，需要很長時間。但是美國的同事們他們對這些問題的看法還是比較尖銳，眼睛還是比較獨(dú)到的，看到這件事情。
中國在信息技術(shù)和產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，我們其實已經(jīng)處在一個比較有力的賽道上，我把互聯(lián)網(wǎng)、移動通訊、人工智能、自動駕駛、量子技術(shù)、集成電路等領(lǐng)域，按照中、美、歐、日、韓、印打一個分，笑代表發(fā)展得不錯，哭表示發(fā)展得不好，當(dāng)然這是相對而言。我們看到，中美兩國笑臉最多，幾乎沒有哭的臉，而其他國家和地區(qū)，總體來說應(yīng)該講哭臉比笑臉多。這是一個現(xiàn)實情況，你可以到歐洲看看，日本看看，韓國看看，因為中美信息技術(shù)之間有比較好的發(fā)展態(tài)勢，這與中國2000年以后啟動信息技術(shù)的大發(fā)展有關(guān)系。當(dāng)然中美各有有缺點，美國在移動通信的網(wǎng)絡(luò)上沒有中國那么好，但是美國在半導(dǎo)體上比我們好，因此我們是處于有利賽道，我們自己更不應(yīng)該亂了方寸。
我們自己要防止[敏感詞]主義和封閉發(fā)展的錯誤思想，中國的發(fā)展要開放。我們前一段時間，大講國產(chǎn)化替代，底線思維我認(rèn)為要有，我們也應(yīng)該有底線思維，但是我們不能夠用這樣的一種思維來代替發(fā)展的主旋律，主旋律是要開放、要合作，這點不要改。我還是認(rèn)為中美半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)中必須在競爭中才能發(fā)展。
這個我跟美國同事們討論的時候，他們也認(rèn)同這種觀點，2018年以后，美國芯片的九大組織，在不斷地發(fā)生，反對美國政府的做法，我們希望整個全球半導(dǎo)體還是回到世界半導(dǎo)體理事會的框架當(dāng)中來協(xié)調(diào)和發(fā)展，政府不要做對產(chǎn)業(yè)有影響，特別影響產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的事情，所以這個大家還是應(yīng)該注意的。
最后要以產(chǎn)品為中心，重新審視半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的五大板塊：設(shè)計、制造、封測、裝配、材料，這五大板塊原來是不平衡的，在資源投入上也是不平衡的，未來的發(fā)展當(dāng)中，應(yīng)該特別關(guān)注這五個領(lǐng)域的平衡發(fā)展，不能因為有些領(lǐng)域是短板，而拼命發(fā)展，而把長板放掉，關(guān)鍵在于我怎么戰(zhàn)略上把握；目前來看，我們設(shè)計板塊上稍微超前，材料板塊相對弱一點，但我相信還在我們這邊，并沒有那么可怕。
我曾經(jīng)跟一位材料專家討論，他跟我說，像光合膠這樣的化工產(chǎn)品，只要給時間，他是做得出來的，因為不過是幾十種主材和上百種輔材，當(dāng)然這個排列組合很多，有幾千種配方，關(guān)鍵是這個配方要一個個去試，試的過程中要花金錢、人力、時間，只要給時間和人力還是可以做出來的，不是無法克服的。
比較早的一段時間，《厲害了！我的國》的想法已經(jīng)沒有了，但出現(xiàn)了另外一種，覺得我們什么都不行，現(xiàn)在甚至有一些這樣的輿論，影響到我們的決策部門，認(rèn)為我們的芯片什么都不行，我說不是不行，你沒有看到我們自己好的地方，認(rèn)真去分析一下我們的情況，沒有你想的那么差，當(dāng)然也沒有《厲害了！我的國》那么好，很多問題是需要我們在發(fā)展中去解決的。所以我們自己一定要特別清晰，我們自身的問題到底在哪兒。
比如說產(chǎn)業(yè)模式的問題，我們曾經(jīng)有一段時間不能提供、不愿意談我們?nèi)プ鯥DM，就認(rèn)為代工和設(shè)計模式[敏感詞]，現(xiàn)在大家知道不是這樣了。像IDM，存儲器，這種典型的IDM產(chǎn)業(yè)在中國慢慢往前推進(jìn)了，我覺得很好，我們不要輕易地否定某一種模式，而應(yīng)該采用所有可能對產(chǎn)業(yè)發(fā)展有力的共同模式來發(fā)展，這是我們應(yīng)該采取的正道。
最后我想中國畢竟走出了新冠肺炎疫情，所以我們占有先機(jī)，這個先機(jī)千萬不要忘記掉，我們剛才講了，我們的預(yù)測各種各樣都是負(fù)的，但今年上半年全球增加了4.5%，剛開始我也覺得不可思議，為什么會增加4.5%呢？后來一看，中國增加了12.2%，折算下來，上半年100%增長是由中國貢獻(xiàn)的，一個是因為我們的經(jīng)濟(jì)恢復(fù)了，第二個是人家對我們的施壓，讓我們早點備貨，這可能是重要的原因，當(dāng)然這個風(fēng)險很大，備了很多貨，突然間美國新總統(tǒng)上臺宣布全面開放，可能我們備的貨就比較難受。這里面有優(yōu)勢，可能也有風(fēng)險，需要我們平衡風(fēng)險。總之來看，我們的新手商機(jī)有用，但能不能用好是關(guān)鍵點。
最后做一個簡單的總結(jié)，我們還是要尊重產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)律，要克服急功近利冒進(jìn)式的發(fā)展。最近國家發(fā)改委說誰支持誰負(fù)責(zé)，但翻過來我們是不是應(yīng)該告訴這個產(chǎn)業(yè)或者地方政府，有些事你不能做，我們不能說可以做的事情都說，不可以做的事情不說，我覺得還是應(yīng)該說一說。我覺得加強(qiáng)宏觀的指導(dǎo)，要告訴地方政府，有些東西真的不應(yīng)該做。我花了很多工夫跟地方政府說你們不要做什么事情，但他們不聽，請說聽好話專家。我們還要虛心跟美國半導(dǎo)體學(xué)習(xí)，加大投入。我們看到美國市場占了全球市場的48%，它的毛利率是62%，比別人當(dāng)了11%，它的研發(fā)費(fèi)用17%，比其它國家多了50%。這樣的情況下，它自然就可以通過高額的研發(fā)投入獲得[敏感詞]的技術(shù)，產(chǎn)生[敏感詞]的產(chǎn)品，進(jìn)而獲取更大的市場份額和毛利空間，再來進(jìn)入研發(fā)，已經(jīng)進(jìn)入良性循環(huán)了。我們還沒有進(jìn)入良性循環(huán)怎么辦？加大創(chuàng)新投入的力度是關(guān)鍵。
我今天講的這些，不對的地方供大家批評指正，謝謝大家！
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